Tracking Stock Optionen In Quicken

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MarketWatch Top StoriesTracking Restricted Stock in Quicken Wenn mein Restricted Stock letzten Monat (rund 300 Aktien), verkauften sie 13 davon für Steuern zahlen. Aber nachdem die beschränkte Aktie verliehen worden war und bevor sie bezahlt wurde, erhielt ich Dividenden auf die volle Anzahl der eingeschränkten Einheiten. I8217m nicht sicher, wie Sie das in Quicken Rechnung. Die Art, wie es von der Firma erklärt wurde, erhalten wir eine 8220extra8221 Restricted Stock Unit, was die Dividenden, die zwischen jetzt und dem Vesting-Datum gemeldet werden würde. Es gibt also keine Dividenden, die im Laufe der Zeit auf dem Konto anfallen. I wouldn8217t trackcount es an allen persönlich, da Sie8217t besitzen es für drei Jahre. Nein, ein Nettovermögen sollte nicht künftigen Erträgen entsprechen. Es sollte nur alles, was Sie derzeit besitzen, abzüglich alles, was Sie derzeit schulden. Wenn die Menschen künftige Erträge in ihre Nettowertrechnungen einbeziehen würden, dann sollten sie auch den NPV ihrer Rentenversicherung, den NPV ihres Sozialversicherungseinkommens usw. einschließen. Es macht einfach keinen Sinn. Betrachten Sie nur die Stock-Stipendium als Bonus-Gehaltsscheck, dass Sie auf der Straße sehen. Sie sicher don8217t gehören nächsten Monat8217s Gehaltsscheck in Ihrem Netto-Wert die Aktie gewähren ist nicht anders. Ah8230.that8217s anders als die Weise, die meine Firma es tat. Ich erhielt tatsächlich die Dividenden als Einkommen in meinem Gehaltsscheck einmal im Quartal, noch bevor die Aktien beschränkt waren. Sie können wahrscheinlich verfolgen sie als Aktienoption Zuschuss mit einem markanten Preis von Null. Wenn Sie für Dividenden für nicht ausgegebene Aktien bezahlt werden, müssen Sie die Dividenden separat verfolgen. Aktienoptionen, die bis zur Ausübung der Option keinen realen Wert haben Die Aktienoptionsgewährung hat keinen Wert, bis sie nicht ausgeübt wird. Ich bin nicht sicher, ob ich mit den Behauptungen, dass Restricted Stock Units (RSU) sollte nur ignoriert werden, bis verstorben sein. Wenn Sie an der gleichen Stelle arbeiten, und Sie versuchen, Ihr Portfolio auszugleichen, werden Sie wollen wissen, über diese Aktien. Betrachten Sie die Arbeit bei Unternehmen X. In diesem Unternehmen haben Sie einen Employee Stock Purchase Plan (ESPP) mit einem Abschlag, haben Sie einen Stock Option Plan (SO), und Sie haben die Möglichkeit für RSUs. Wenn Ihr Portfolio Aktien von X aus vier potenziellen Quellen (Markt, ESPP, SO, RSU) enthält und Sie versuchen, Ihr Portfolio auszugleichen, werden Sie wollen, um das vollständige Bild dieser Dinge zu sehen, so dass Sie, zum Beispiel verringern könnte Ihre Markt gekauft Aktien oder ESPP Aktien durch die Anerkennung, dass Sie Unternehmen X von RSU oder SO abgedeckt. Ich denke, Quicken muss diese 8220type8221 der Transaktion mit einer einfachen Erweiterung des Stock Option-Typs, die sie bereits haben, ermöglichen, aber umfassen die Nuancen der Kosten und alle steuerlichen Auswirkungen, die unterschiedlich sind (ich glaube, sie sind anders, aber nicht klar auf der Details im Augenblick). Ich denke es8217s eine wirklich schlechte Idee, diese RSU zu ignorieren, weil Sie denken, sie haben keinen Wert. Sie sind so viel wert wie Aktienoptionen und müssen verfolgt werden. Ein paar Fälle in Punkt: A) wenn ich mich zurückziehe, empfange ich die RSUs egal was. Haben sie Wert dann als ein definitives Ereignis B) Wenn ich sterbe, bekommt meine Frau die RSUs. Wouldn8217t es gerade groß sein, wenn ich didn8217t Aufzeichnung die Tatsache, dass sie8217re ihr zu verdanken und sie nie bekommt sie Diese aren8217t Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0. Sie können Dividenden während ihres gesamten Lebens haben, auch vor der Ausübung, und auf die Ausübung sie sofort Steuerpflichtig. In der Tat, einige Unternehmen automatisch einen Teil für Steuern zu verkaufen. Quicken benötigt eine Möglichkeit, diese Transaktion aufzuzeichnen. Ich vorgegeben RSUs als 8220shares hinzugefügt8221 zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Freizügigkeit bearbeitete ich den Eintrag zu 8220-Aktien gekauft8221 mit Bargeld auf dem Konto zusammen mit drei anderen Transaktionen. Einer Einkommenseintritt mit einem neuen Gehalt Unterkategorie von 8220RSU Einkommen8221. Ein weiterer Verkauf zur Deckung der Witheld-Aktien. Eine dritte 8220withdraw8221 Bargeld an die US-Regierung mit einem Split auf Bundessteuer, FICA Steuer und Medicare Steuer zu decken. Ich stimme mit diesem Ansatz am meisten, im Vergleich mit dem Versuch, Schuhanzieher RSU8217s in Quicken8217s Stock Options Wizard. (Beachten Sie, dass in Quicken 2010 Premier gibt es noch keine RSU Wahl in diesem Assistent 8211 überraschend). Allerdings schlage ich vor, dass statt der Buchung der Einbehalt als eine Abhebung Transaktion, legen Sie es in mehrere 8220Misc Expense8221 Transaktionen, jeweils mit der richtigen Kategorie. Wenn ich versuchte, ein WIthdraw mit Spalten, meine 8220Investing Activity8221 Zahlen waren aus, aber sie waren gut, wenn ich mehrere MiscExpense Transaktionen verwendet. Ich vereinfachte es ein wenig mehr, obwohl Sie überprüfen sollten dies für Sie arbeiten. Zuerst habe ich eine neue Unterkategorie namens 8220RSU Grant8221 unter der 8220Salary8221 Kategorie erstellt. (Ähnlich EdP oben) 1) Ich habe eine Einzahlung mit einer Split-Transaktion eingegeben: einen 8220positive8221 Eintrag für 8220Salary: RSU Grant8221, wobei der Betrag die Anzahl der Aktien x Marktwert und dann ein Eintrag für jede der Steuerpositionen ist (Federal , Staat, Medicareetc.) So im Grunde die Transaktion insgesamt endet als das Gehalt: RSU Grant abzüglich Steuern und der Betrag wird in bar hinterlegt. 2) Verwenden Sie die Transaktionsgesamtmenge aus (2) oben, kaufen Sie die restlichen Anteile zum Marktwert. Am Ende dieser beiden Transaktionen landete ich mit dem RSU-Zuschuss in US-Dollar (steuerpflichtiger Betrag), Steuern und verbleibenden Aktien zum Marktwert (das ist meine Kostenbasis). Beachten Sie, es gibt (mindestens) zwei verschiedene Möglichkeiten Unternehmen diese tun. Man heißt 8220restricted stock.8221 In dieser Methode sind Sie eigentlich der Besitzer der Aktie, aber Sie erhalten nicht das Zertifikat und können es nicht verkaufen, bis Westen. In der Zwischenzeit sind Sie der Eigentümer, daher erhalten Sie sowohl Dividenden und das Recht, diese Aktien zu wählen. Typischerweise würden die Dividenden durch Ihre regelmäßige Gehaltsabrechnung mit Abzügen bezahlt werden, da es sich um Arbeitgeber-basierte Einkommen. Die zweite Methode heißt 8220restricted stock units8221 (RSUs). In diesem Fall erhalten Sie Rechte an 8220units8221, die Aktien der Aktie darstellen, aber nicht tatsächliche Aktien per se. Bei der Währung werden die Anteile in Aktien umgewandelt. In der Zwischenzeit haben Sie nicht das Recht, die Aktie abzustimmen. Außerdem erhalten Sie keine Dividenden, sondern erhalten stattdessen zusätzliche RSUs, die die Dividenden darstellen, die Sie verdient haben, und diese werden auch in Aktien umgewandelt werden, wenn Sie Weste. Wenn Ihre Beschäftigung vor der Vesting endet, jedoch Sie nicht die Aktie in jedem Fall erhalten, und im Falle von RSUs Sie nie die Dividenden. Ich habe versucht, eine Aktienoption mit dem Ausübungspreis 0 in Quicken einzugeben, auf die ein Popup-Fenster folgendes ausdrückte: 8220An Mitarbeiteraktienoption sollte ein Ausübungspreis haben. Wenn Sie erhalten oder erhalten eine Aktie gewähren, sollten Sie nur die Aktien zu Ihrem Konto.8221 Hoffe, dass hilft. Es ist viel einfacher als all das. Wenn you8217re mit Quicken, you8217re wahrscheinlich auch die Aufnahme Ihrer regelmäßigen Gehaltsschecks. Sie einfach eine Bareinzahlung auf das Investitionskonto in Quicken, wo Sie schließlich werden Ihre Bestände für die Verfolgung in der exakt gleichen Weise wie Sie Ihre Gehaltsabrechnung Kontrollen heute tun. Auflisten Sie Ihr Einkommen Konto, alle Ihre Steuerabzüge, etc. Dies ist, weil Ihre RSA als regelmäßiges Einkommen erfasst wird, und regelmäßige Steuern werden entfernt. Dann machen Sie einen Eintrag für den Kauf von Aktien am selben Tag, in der Höhe des Geldes, das Sie erhalten haben. Alles ist dann bedeckt. Sorry, vergessen zu erwähnen, müssen Sie den vollen Betrag als eine negative Zahl eingeben, und alle Steuern als positive Zahl, weil in der Investition Konten, Ihr Einkommen Konto wird ein Guthaben zu erhöhen, und die Steuern werden eine Belastung sein Balance8230 Sie wahrscheinlich alle wissen, dass dies bereits, nur dachte, I8217d erwähnen. Hinterlassen Sie einen Kommentar Inhalt auf Consumerism Kommentar ist nur zu Unterhaltungzwecken. Preise und Angebote von Inserenten, die auf dieser Website gezeigt werden, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Gemäß FTC-Richtlinien kann diese Website durch Unternehmen, die durch Werbung, Affiliate-Programme oder anderweitig erwähnt werden, kompensiert werden. Advertiser Disclosure: Viele der Sparmöglichkeiten auf dieser Website sind von Inserenten, von denen diese Website erhält Entschädigung für die hier aufgelistet. Diese Kompensation kann Auswirkungen darauf haben, wie und wo Produkte auf dieser Website erscheinen (z. 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